雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽
職位描述
債權(quán)信托股權(quán)信托標(biāo)品信托資產(chǎn)證券化信托信托基金證券/期貨
一、工作內(nèi)容
1、主動(dòng)開(kāi)拓高凈值個(gè)人客戶(hù)和機(jī)構(gòu)投資者客戶(hù)，建立并維護(hù)良好的客戶(hù)關(guān)系。
2、深度挖掘客戶(hù)需求，以標(biāo)準(zhǔn)化信托產(chǎn)品的銷(xiāo)售為主(包括但不限于現(xiàn)金管理類(lèi)、固定收益類(lèi)、“固收+”、權(quán)益類(lèi)、FOF/MOM等)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置建議和投資理財(cái)規(guī)劃，擔(dān)任客戶(hù)的投資顧問(wèn)角色。
3、組織或參與客戶(hù)交流活動(dòng)、投資策略會(huì)等，提升客戶(hù)體驗(yàn)和粘性。
4、嚴(yán)格遵守金融銷(xiāo)售法律法規(guī)、信托監(jiān)管規(guī)定及公司內(nèi)部的合規(guī)風(fēng)控制度。
5、全面落實(shí)投資者適當(dāng)性管理要求確保將合適的產(chǎn)品銷(xiāo)售給合適的客戶(hù)。
二、任職要求
1、本科及以上學(xué)歷，具有3年以上信托、基金、券商等金融行業(yè)標(biāo)品銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)，年度銷(xiāo)售業(yè)績(jī)不低于1億元。
2、精通標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)(債券、股票、基金等)投資原理，熟悉信托、資管計(jì)劃、基金等金融產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和法規(guī)。
3、具備較為豐富的高凈值客戶(hù)、機(jī)構(gòu)投資者資源；
4、具有較強(qiáng)的事業(yè)心、進(jìn)取心和業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力，有良好的的服務(wù)意識(shí)和溝通能力。
工作地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)金茂大廈1701
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