職位描述
個人客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證證券/期貨投資/融資
工作職責要求:
1、負責開發(fā)并維護機構客戶及高凈值客戶,根據(jù)客戶需求出具專業(yè)解決方案,做好機構及高凈值客戶的財富管理;
2、深度了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置與投顧服務,以做大資產(chǎn)配置AUM為目標銷售公司金融產(chǎn)品,或公司經(jīng)營的其他業(yè)務落地;
3、負責組織開展機構及高凈值客戶相關的拓展、維護、服務等相關活動。
任職資格:
1、本科及以上學歷,熟悉各類金融產(chǎn)品,具備證券和基金從業(yè)資格;
2、具有至少3-5年證券、信托、銀行等金融機構、第三方財富等專業(yè)銷售機構或投資公司相關工作經(jīng)驗,能夠較快達成重點業(yè)務,實現(xiàn)業(yè)務收入;
3、優(yōu)先錄用財經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有 AFP、 CFP、CFA、律師或注冊會計師等資格的專業(yè)型人才;
4、具有機構及高凈值客戶資源者優(yōu)先;
5、以客戶為中心,對銷售及金融行業(yè)充滿熱忱,積極、自信、出色的溝通及交流能力;
6、特別優(yōu)秀者可主導新團隊的孵化與組建。