工作內(nèi)容：

借助公司提供的精準(zhǔn)客戶資源，通過電話、線上溝通工具，與客戶建立密切聯(lián)系。深入了解客戶財務(wù)狀況，包含收入、資產(chǎn)、負(fù)債等詳情；明確客戶理財目標(biāo)，比如財富增值、子女教育儲備、養(yǎng)老規(guī)劃等；精準(zhǔn)判斷客戶風(fēng)險偏好，為定制個性化理財方案筑牢根基。