更新于 4月8日
職位描述
1. 需求評估：與客戶及其家屬溝通，了解客戶的年齡、健康狀況、經(jīng)濟(jì)水平、養(yǎng)老偏好等信息，明確養(yǎng)老需求與目標(biāo)。
2. 方案制定：結(jié)合客戶需求，整合養(yǎng)老資源，制定包含養(yǎng)老資金儲備、養(yǎng)老社區(qū)選擇、醫(yī)療保障配置、長期照護(hù)安排等內(nèi)容的綜合養(yǎng)老規(guī)劃方案。
3. 資源對接：為客戶推薦合適的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、康復(fù)護(hù)理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)產(chǎn)品等資源，協(xié)助客戶完成相關(guān)對接流程。
4. 方案調(diào)整與跟進(jìn)：定期跟蹤客戶情況，根據(jù)客戶的健康變化、經(jīng)濟(jì)狀況變動等因素，及時調(diào)整養(yǎng)老規(guī)劃方案。
5. 知識普及：向客戶及家屬普及養(yǎng)老政策、健康管理、財(cái)產(chǎn)傳承等相關(guān)知識，提升客戶的養(yǎng)老規(guī)劃意識。
工作地點(diǎn)
公司信息
已上市 · 10000人以上 · 保險(xiǎn)
已審核
公司介紹
中國人壽是?國有特大型金融保險(xiǎn)企業(yè)?，也是中國資本市場重要的機(jī)構(gòu)投資者，其前身可追溯至1949年成立的原中國人民保險(xiǎn)公司。經(jīng)過多次重組與改制，2003年正式變更為中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司，總部設(shè)在北京。目前，中國人壽已發(fā)展成為涵蓋保險(xiǎn)、投資、銀行三大板塊的綜合性金融集團(tuán)，旗下?lián)碛?家一級子公司、廣發(fā)銀行等全國性金融機(jī)構(gòu)及多所專業(yè)院校。業(yè)務(wù)范圍覆蓋壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、年金、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理、海外投資等多個領(lǐng)域，累計(jì)為超8億客戶提供服務(wù)。截至2024年，中國人壽集團(tuán)合并營業(yè)收入突破?1.1萬億元?，合并保費(fèi)收入超?8200億元?，合并總資產(chǎn)近?7.5萬億元?。公司在境內(nèi)外擁有2萬多家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣泛。2024年，中國人壽品牌價值首次突破5000億元，達(dá)?5019.85億元?，位列“中國500最具價值品牌”第5位。在社會責(zé)任方面，中國人壽積極參與國家重大項(xiàng)目建設(shè)保障，如C919大飛機(jī)試飛、農(nóng)民工工資履約保險(xiǎn)等，并設(shè)立大健康、大養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)基金，助力構(gòu)建多層次社會保障體系。