崗位職責(zé)
1.客戶開發(fā)與深度關(guān)系經(jīng)營
· 開拓并維護(hù)高凈值客戶群體，通過專業(yè)形象與價(jià)值輸出，建立長期信任關(guān)系。
· 運(yùn)用公司提供的優(yōu)質(zhì)資源（如線上線下沙龍、客戶答謝會等）及個人渠道，持續(xù)拓展客戶網(wǎng)絡(luò)。
2. 專業(yè)財(cái)務(wù)需求分析與診斷（核心）
· 全面評估客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、收入、家庭結(jié)構(gòu)及未來目標(biāo)，識別其在健康、養(yǎng)老、子女教育、財(cái)富傳承等方面的風(fēng)險(xiǎn)缺口。
· 運(yùn)用專業(yè)工具，為客戶提供清晰的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可視化報(bào)告。
3. 定制化綜合解決方案設(shè)計(jì)
· 基于客戶需求，從公司豐富的產(chǎn)品庫（涵蓋壽險(xiǎn)、重疾、醫(yī)療、年金、信托、高端醫(yī)療等）中甄選并組合，設(shè)計(jì)個性化保障與財(cái)富規(guī)劃方案。
· 制作并呈現(xiàn)專業(yè)的計(jì)劃書，清晰闡釋方案邏輯、保障利益及法律架構(gòu)。
4. 全流程專業(yè)化服務(wù)
· 為客戶提供從咨詢、投保到售后管理的全流程服務(wù)，確保體驗(yàn)順暢。
· 作為客戶的首要服務(wù)觸點(diǎn)，終身負(fù)責(zé)其保單管理、定期檢視、續(xù)期提醒及理賠協(xié)助，確保客戶權(quán)益最大化。
5. 終身學(xué)習(xí)與合規(guī)展業(yè)
· 持續(xù)學(xué)習(xí)金融、法律、稅務(wù)及保險(xiǎn)前沿知識，夯實(shí)專業(yè)顧問根基。
· 嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司合規(guī)要求，堅(jiān)守職業(yè)道德底線。
三、任職要求
· 大專及以上學(xué)歷（地產(chǎn)、金融、經(jīng)濟(jì)、法律、醫(yī)學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先），條件優(yōu)秀者可放寬。
· 具備極強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力及同理心，對財(cái)富管理行業(yè)充滿熱情。
· 擁有良好的個人信譽(yù)和職業(yè)操守，抗壓能力強(qiáng)。
· 不限經(jīng)驗(yàn)：我們擁有完善的“英才培養(yǎng)計(jì)劃”，歡迎優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生或跨行業(yè)精英（如律師、醫(yī)生、會計(jì)師、企業(yè)管理者）轉(zhuǎn)型加入。
· 有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先：在金融、保險(xiǎn)、理財(cái)銷售或高端客戶服務(wù)領(lǐng)域有經(jīng)驗(yàn)者將獲得快速晉升通道。
四、我們?yōu)槟峁?br>· 極具競爭力的薪酬：底薪+高額績效傭金+年度獎金（上不封頂）的財(cái)富成長計(jì)劃。
· 全方位的福利保障：商業(yè)保險(xiǎn)、帶薪年假、年度體檢及各類節(jié)日福利。
· 清晰的職業(yè)發(fā)展：透明的“顧問→資深顧問→團(tuán)隊(duì)經(jīng)理→總監(jiān)”雙通道發(fā)展路徑。
· 頂尖的專業(yè)賦能：系統(tǒng)化入職培訓(xùn)、金融專家閉門輔導(dǎo)、行業(yè)資格認(rèn)證支持及全球交流機(jī)會。
· 優(yōu)越的平臺資源：高端客戶資源支持、國際領(lǐng)先的產(chǎn)品線、強(qiáng)大的品牌背書與科技展業(yè)工具。