一、崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)個(gè)人資產(chǎn)統(tǒng)籌管理，涵蓋股票、基金、理財(cái)產(chǎn)品等的管理，具備一定的分析能力。
2. 精準(zhǔn)記錄日常資金出入賬明細(xì)，建立完整的資產(chǎn)臺(tái)賬，定期核對(duì)資產(chǎn)賬戶(hù)余額，確保賬實(shí)相符。
3. 跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與金融政策變化，結(jié)合客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好與收益目標(biāo)，優(yōu)化資產(chǎn)配置方案并及時(shí)提出調(diào)整建議。
4. 妥善保管各類(lèi)資產(chǎn)憑證、合同文件，定期整理歸檔，保障資產(chǎn)相關(guān)資料的完整性與安全性。
二、任職要求
1. 40歲內(nèi)，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) 大專(zhuān)及以上學(xué)歷。
2. 經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰Γ壕邆?年以上個(gè)人或家庭資產(chǎn)配置、投資理財(cái)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，熟悉股票、基金、理財(cái)?shù)榷喾N金融產(chǎn)品的交易規(guī)則與風(fēng)險(xiǎn)特性。
3. 專(zhuān)業(yè)技能：熟練使用Excel、財(cái)務(wù)記賬軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力與風(fēng)險(xiǎn)判斷能力。
4. 職業(yè)素養(yǎng)：品行端正，嚴(yán)守客戶(hù)隱私與資產(chǎn)機(jī)密，責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力與服務(wù)意識(shí)。